ייעוץ פיננסי הוא אבן דרך חשובה בחיי רבים.
בעבר הרחוק יועצים פיננסיים היו מלקטים את המידע הפיננסי של הלקוח מכל הגופים.

לאחר מכן הם היו מזינים את הנתונים לדפי נייר או גליונות אקסל, מארגנים בקטגוריות, בונים תזרים ותקציב ומנתחים את אופי התנהלות הלקוח.

היום? אותו דבר!

מתוך חזון למציאות בה יעוץ פיננסי נגיש באופן מתמשך לצורך החלטות בעולם הדינמי בו אנו חיים, הקמנו את AdvEyes במטרה לאפשר ליועץ להתמקד בעבודת היעוץ, לייעל ולמקסם את זמנו.

זאת באמצעות מערכת שתספק לו את כל המידע העדכני, התובנות והאנליזות, תאפשר לו לנטר, לעקוב ולהתריע ללקוחותיו ותעזור ללקוח להתמסר לתהליך.